Свежая пресса
Обновление программы EffectorSaver

Опубликовано: 2017.10.20

Уважаемые пользователи! Спешим сообщить вам о выходе новой версии программы Effector Saver! 

Подробнее...
Осенняя акция от компании FinSoft

Опубликовано: 2017.10.09

Что еще может так скрасить серые осенние будни, как не акция на программный продукт 1С от компании FinSoft

Подробнее...
Важная информация от компании 1С

Опубликовано: 2017.09.11

Уважаемые читатели сайта и пользователи 1С, по информации от разработчиков 1С с 1 октября 2017 года ожидается повышение цен на программный продукт 1С:Предприятие 8, а также стоимость сопровождения программ 1С!

Подробнее...

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Опубликовано: 2015-06-17

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Сегодня мы поговорим о заполнении одного из главных справочников без которого невозможно обойтись в работе в 1С - это справочник "Контрагенты".

В качестве примера, для настройки, мы взяли конфигурацию "Управление торговлей для Украины" Ред. 2.3.

В справочник "Контрагенты" будут храниться все данные о поставщиках, покупателях, банках, государственных органах.

Заходим Справочники-Контрагенты(покупатели и поставщики)-Контрагенты.

Либо на панели инструментов выбираем специальный значок.

*Есть еще вариант для открытия любого справочника, заходим Операции-Справочники и перед вами откроется весь список справочников (если вам нужен какой то справочник, но вы не помните где он находится)

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Переходим в справочник "Контрагенты", здесь действует тот же принцип, что и при создании других справочников (об этом мы говорили в нашем предыдущем уроке). Вы можете создать сначала группы, а потом в каждой группе добавлять непосредственно самого Контрагента. 

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Создаем нужные для нас группы, например, "Поставщики" и "Покупатели". Так же группы можно создать при помощи горящих клавиш Ctrl + F9

Группа можно выбрать родительскую группу, если вы ранее создали группы (например если ваша группа "Поставщики" будет относится к группе по иерархии выше)Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Закладка "Общие" справочник "Контрагенты"

Код сформируется автоматически программой при записи. 

Наименование краткое и понятное название группы

Если вам необходимо не закрывать окно, но при этом хотите уже сохранить создавшуюся группу, необходимо нажать кнопку Записать.

Создаем новый элемент справочника "Контрагенты", выбираем двойным щелчком левой кнопки мыши нужную группу и в ней создаем нового контрагента (клавиша ins или кнопка "+" на панели инструментов).

Наименование - пишем название контрагента

Код формируется автоматически

Юр/физ.лицо выбираем необходимый вариант

Ставим галочку обязательно! по признаку принадлежности контрагента: покупатель,поставщик или нерезидент. Вы можете одновременно присвоить контрагенту несколько признаков, например, если ваш покупатель является и вашим поставщиком и нерезидентом.

*Вся информация по контрагенту хранится в одном месте, нет разделения на покупателей и поставщиков, кем является контрагент определено исключительно договором. Поэтому если у вас контрагент который одновременно и покупатель и поставщик, его не надо создавать дважды,а просто указать принадлежность по признаку и в договоре.

Заполняем все налоговые данные о контрагенте. Это вам позже пригодится не только для печати документов, но и для поиска, так как бывает контрагенты с одинаковыми названиями, но при поиске через ЕДРПУ в справочнике "Контрагенты" вы сможете отыскать быстро того кто вам нужен. Как работать с поиском читайте ниже.

Флажок "Входит в холдинг", ставим если контрагент входит в холдинг. В дальнейшем в отчетах мы можем видеть задолженность этого контрагента как отдельной единицы, а также получить сводную информацию по задолженности всего холдинга в целом. 

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Вид деятельности, здесь вы выбираете вид деятельности, к которой относится контрагент. Вы попадает в справочник "Вид деятельности и добавляете виды деятельности, которые будете в будущем использовать. Эта информация необязательна, но она необходима для детальной аналитики при формировании различных отчетов.

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

У контрагента может быть разное количество видов деятельности, но обязательно предлагается программой установить основной вид деятельности, который по умолчанию будет добавляться при создании документов.  Классификатор видов деятельности изначально пустой, вы можете добавлять на свое усмотрение вид деятельности, а в дальнейшем по конкретному виду деятельности вести отбор при формировании отчетов.

Записываем элемент и продолжаем с ним работу. 

Ответственный - здесь вы выбираете физ.лицо которое является контактным лицом у этого контрагента. Эта информация создается в справочнике "Контактные лица контрагентов". Здесь указывается вся контактная информация, паспортные данные, телефоны и прочее.

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Перед тем как ввести данные об удостоверении личности, необходимо записать новый элемент. Затем появляется окошко "Паспортные данные", куда вы заносите все данные (если они у вас есть) для конкретного контактного лица.

Закладка как покупатель (либо как поставщик, в зависимости какой флажок вы установили контрагенту).

Указываем менеджеров, ответственных за этого контрагента. Это удобно для ведения аналитик в будущем в разрезе менеджеров. Менеджеры добавляются в справочнике Пользователи.

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

Источник информации пока не создано ни одного документа "Событие" не доступно к редактированию, после того как Событие с контрагентом создано, то оно подтягивается автоматически.

Стадия взаимоотношений определяется документом «Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений» и не доступно к редактированию вручную. Изменение стадий можно посмотреть здесь в виде истории. 

Важность покупателя можно установить при помощи документа «АВС –“Классификация покупателей», так же его невозможно отредактировать вручную.

Закладка Как поставщик

Информация необходима для отслеживания формирования заказов поставщиками, выявления потребностей в новых закупках.

Надежность поставщика - его можно установить вручную( высокая, средняя, низкая), а так же изменять со временем.

Срок заказа, по которому поставщик должен выполнить заказ, устанавливаем в днях.

Закладка "Контакты"

Здесь все как обычно, заполняются контактные данные (телефоны, адреса юридические и физические, электронные адреса). а так же список Контактных лиц. если вы на закладке Общие создали ответственного, то он у вас уже здесь автоматически подтянулся, вы можете указать его должность.

Закладка "Счета и договоры"

*она становится активной только после записи элемента

Банковские счета - добавляем банковские счета организации, открывается окно Справочник "Банковские счета", здесь указываем всю необходимую информацию по счетам. 

Наименование - пишем наименование счета ( в нашем случае Основной, может быть и валютный и какой либо другой, главное понятный при выборе в будущем в документах).

Банк - открывается справочник "Банки", здесь уже есть банки которые вы добавляли при работе со справочником "Организация". если необходимого банка нет, то нажимаем Выбрать из классификатора и перед вами откроется весь список всех банков Украины.

Текст для постановки в платежные документы - необходимо заполнять, для удобства, например, если у вас с этим контрагентом постоянные отношение и текст в платежках постоянный

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

После создания банковского счета проводим его и двойном щелчком добавляем в поле Банковские счета. если вам необходимо добавить еще несколько счетов, то нужно проделать те же самые действия. При этом вы должны выбрать основной счет, который будет подтягиваться автоматически в платежные документы, для этого выбираете мышкой нужный вам договор и нажимаете кнопку "Основной", счет, который выбирается основным, имеет жирный шрифт.

Окно Договоры контрагентов

При записи элемента, автоматически создается основной договор, который будет добавляться в документы. Нам необходимо изменить условия договора, нажимаем редактировать (либо двойной щелчок левой кнопки мыши) и открываем Договор контрагента.

В нем автоматически уже установлена наша организация, контрагент которого мы создали, вид договора (зависит от того какую вы галочку поставили на закладки общие, в нашем случае с покупателем).

*Обращайте внимание на правильность заполнение поля Вид договора. Если вы укажите вид договора с Поставщиком, то при создании например, документа Реализации товаров и услуг с этим контрагентом, в поле договор у вас не отобразится никакой договор (так как нужен вам договор с покупателем)

На закладке общие справочника "Договор контрагента" установлена более подробная детализация взаиморасчетов.

Взаиморасчеты могут вестись по заказам, по договору в целом и по счетам. Можно создавать несколько договоров с разными видами взаиморасчетов. Вид взаиморасчетов необходим для учета взаиморасчетов с клиентом и от этого в дальнейшем зависит отображение правильной задолженности между вами и контрагентом. То есть если у вас указан вид взаиморасчетов По заказам, то следовательно с этим клиентом вы должны работать на основании заказов, и в отчете по задолженностям задолженность будет суммироваться на основании всех созданных вами заказов. Важно не забывать указывать заказы при отгрузке/оплате, для уменьшения задолженности. Та же самая ситуация и при создании вида взаиморасчетов на основании Счетов, только вместо Заказов, теперь будут счета.

Если у вас простой вид взаиморасчетов, то выбираете "По договору в целом".

Валюту договора выбираем согласно вашему договору (это могут быть и грн, и долл, и евро и любая другая валюта).

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

 

Вид взаиморасчетов - дополнительная характеристика, необязательна для заполнения, но нужна если есть какие то особенности у конкретного договора, например, долгосрочность. И при дальнейшей аналитике это будет является одним из критериев отбора в отчетности.

Условия договора - если есть дополнительные условия к договору, то добавляется дополнительная закладка Условия договора, где можно указать дату начала действий условий договора, сумму, периодичность.

Вести по документам расчетов с контрагентами

Необходима для контроля оплаты по каждому конкретному документу при поэтапной отгрузки товаров (либо по счету, либо по заказу). Вид введения взаиморасчетов желательно указывать по заказам (или по счетам), так как будет вестись привязка к заказу (счету).

Контролировать сумму задолженности

Для контроля суммы отгрузки и суммы оплаты конкретного расходного документа, а именно чтобы отгружать только тот товар, который будет реально оплачен на момент отгрузки, при чем сумму отгрузки указать не более 0. Либо указать возможную сумму дебиторской задолженности, если это допустимо.

Так же вы можете:

  • указать дополнительные условия по договору (внешнеэкономический, реализация на экспорт);
  • и при этом проконтролировать число дней задолженности;
  • устанавливать размер предоплаты.

Закладка "Дополнительно" в справочнике Договор контрагента

Тип цен - для каждого контрагента можно установить тип цен, типы цены вы создаете сами в справочнике "Тип цен" (например оптовые, мелкооптовые, розничные, и т.д.)

Основная статья - это статья движения денежных средств конкретно для этого контрагента, которая будет автоматически подтягиваться в документы (в документах, вы конечно можете вручную выбрать другую статью). Статья нужна для подробной аналитике при создании управленческих отчетов, бюджетировании, планировании.

Комиссионное вознаграждение - при наличии комиссионного вознаграждение с контрагентом об этом можно указать, выбрав способ расчета комиссионных.

Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Контрагенты"

 

После внесения корректировки данных в договор, проводим его и добавляем в карточку Контрагента.

Закладка "События"

Необходима в основном для менедежеров. Сюда можно внести всю информацию о запланированных событиях (встречи, звонки, электронные письма), так же сохраняется история всех свершившихся событий.

Свойства и категории, как и в справочнике Организации, и Номенклатура мы рассмотрим отдельно. Они нам нужны в основном для более подробной и точной детализации при формировании различных отчетов.

На этом все, карточка Контрагента была успешно создана, не забываем нажать кнопку Ок.

Надеемся наша информация была полезна. Спасибо за внимание! На нашей страничке в ФБ вы сможете задать вопросы по этому уроку.

О других полезных темах вы можете ознакомиться в нашей базе знаний

Если Вы еще не приобрели эту программу, у Вас есть отличная возможность это сделать в нашем магазине

Кроме этого, мы предоставляем услуги Сопровождения 1С

Так же Вы можете ознакомиться с нашими разработками для программы 1С

Если у вас остались вопросы, Вы всегда можете обратиться к нашим аналитикам по телефонам:

(057) 780-70-70

(095) 090-70-20

(068) 090-70-20

Также интересно

Уроки 1С: Отчет "Валовая прибыль" в 1С Предприятие
Уроки 1С: Отчет "Валовая прибыль" в 1С Предприятие.

Опубликовано: 2016-02-18

 

На прошлом уроке мы обсуждали отчет "Стоимостная оценка склада", в котором мы можем увидеть информацию об ожидаемой валовой прибыли, а сегодня мы поговорим об отчете "Валовая прибыль", в котором отражается уже полученная валовая прибыль.


Подробнее...
Уроки 1С: Отчет "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры" в 1С Предприятие 8. Управление торговлей
Уроки 1С: Отчет "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры" в 1С Предприятие 8. Управление торговлей

Опубликовано: 2016-02-08

 

Предлагаем ознакомиться подробнее с отчетом "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры" на примере конфигурации Управление торговлей, ред.2.3.


Подробнее...
Уроки 1С: Использование ордерной схемы
Уроки 1С: Использование ордерной схемы

Опубликовано: 2015-12-24

 

Сегодня мы расскажем об использовании ордерной схемы на примере конфигурации 1С Предприятие 8. Управление торговлей, ред.2.3


Подробнее...
Секреты настройки отчетов в 1С 8.2 (8.3)
Секреты настройки отчетов в 1С 8.2

Опубликовано: 2015-08-18

Сегодня мы поговорим о настройках в отчетах в 1С 8.2 или 8.3, на примере конфигурации Управление торговли, ред.2.3


Подробнее...
Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Номенклатура"
Инструкция пользователя 1С 8.2: Заполнение справочника "Номенклатура"

Опубликовано: 2015-06-10

 

Продолжаем нашу новую рубрику "Инструкция для начинающего пользователя 1С", в прошлый раз мы знакомились с заполнением справочника "Организация", в этот раз рассмотрим заполнение справочника "Номенклатура", примеры будут показа в конфигурации "Управление торговлей для Украины"


Подробнее...